宏发股份收购德国海拉集团全球范围所有继电器业务

2019年11月13日 10:07   来源:盖世汽车 解全敏   

  11月12日晚,宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”或“公司” )发布公告称,公司控股孙公司宏发汽车电子与海拉控股和海拉电气签署《收购框架协议》。宏发汽车电子拟向海拉控股购买其持有海拉(厦门)汽车电子有限公司(以下简称“海拉汽车电子”)的 100%股权,同时拟向海拉电气购买其所有继电器业务(包含SSR及其他继电器) 涉及的存货和生产设备等资产。

图为宏发股份此次公告部分内容

  根据公告,协议各方确认,本次交易的基准日对价为基于海拉汽车电子和目标资产截至基准日(即2019年5月31日)的财务数据,并根据本次协议约定的调整机制进行调整后确定的本次交易的基准日对价,其具体金额为人民币92,404,420.58元(不含增值税),其中包括:收购海拉汽车电子的基准日对价金额 55,151,077.58元和收购标的资产的基准日对价金额37,253,343.00元。根据本次协议,本次交易最终对价将根据交割审计报告结果,并依照本次协议约定的价格调整机制进行确认。

  本次交易买方将向海拉集团收购其全球范围内所有继电器业务,但售后市场除外。本次交易前,海拉集团全球范围内所有的继电器业务均通过海拉汽车电子和海拉电气共同承担,其中海拉汽车电子仅从事研发、生产、销售汽车继电器业务,海拉电气部分业务涉及汽车继电器的生产和销售,因此,本次收购为股权加资产一揽子交易行为。协议约定,本次交易交割日起五年内,海拉集团不得在全球范围内直接或间接地从事任何可能与买方及/或海拉汽车电子的继电器业务相竞争的业务(本协议另有约定情况除外)。

  资料显示,厦门宏发汽车电子有限公司成立于2008年,主要经营范围为研制、生产和销售汽车电子产品、电子元件等,注册资本:17000 万人民币。宏发汽车电子为厦门宏发电声股份有限公司的全资子公司,厦门宏发为宏发股份的控股子公司,宏发汽车电子为宏发股份的控股孙公司。官方数据显示,宏发汽车电子最近一年营业收入为816,837,000元,净利润160,293,000元。

  宏发股份此次收购目的明确。其在公告中指出,此次公司收购的海拉汽车电子100%股权及标的资产均具备多年的汽车继电器研发设计、生产、销售经验,长期服务于全球重要的整车企业,2018 年度,海拉集团全球范围内所有继电器业务实现了4300万欧元的营业额(未经审计)。本次交易完成后,宏发股份将承接海拉集团全球范围内所有继电器业务(售后市场除外),有利于公司全球化发展战略进一步深入实施,加快公司汽车继电器海外市场拓展,迅速提升全球份额。

  据悉,汽车继电器约占全球继电器市场需求约30%,是极有发展潜力的市场。安信证券在相关分析中指出,宏发股份继电器业务综合市占率14%,位居全球前列,其中汽车继电器约占全球市场的7%,排名第六,距离松下(22%)、泰科(13%)仍有一定距离,上升空间很大,而完成此次收购事项后,公司市占率有望提升至11%,缩小与以上两者的差距。另外,海拉是大众等欧美系传统车企供应商,收购后将帮助宏发进一步打开客户渠道,实现更深度合作。

(责任编辑:郭跃)

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2019-11-13 10:07 来源:盖世汽车 解全敏
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