为了适应汽车智能化、网联化发展趋势，国内无论是以“蔚小理”为代表的造车新势力，以比亚迪、吉利等为代表的传统车企，还是以华为、小米等为代表的科技企业纷纷投身于国产整车操作系统的开发。而华为的HarmonyOS、蔚来的SkyOS、小米的HyperOS、比亚迪DiLink以及吉利GKUI等竞相登场，无不志在新能源汽车智能升级的“主导权”。
回望汽车发展的历史，并没有严格意义上的“整车操作系统”。因为传统汽车时代，基于市场需求和技术局限性，整车厂并未开发操作系统，所以没有形成类似于PC及手机行业，从操作系统到移动设备制造商，再到应用软件开发商的庞大生态。
目前，QNX、Linux和安卓是全球基础型汽车OS的三大主流操作系统。QNX由黑莓公司提供，其内核小巧，运行速度极快。但作为闭源系统，开发难度大、应用生态系统较为薄弱；Linux和安卓特点是开源、灵活，可移植性强，便于快速搭建车载软件生态。缺点则在于安全性、稳定性差，系统漏洞带来的风险较高。数据显示，在车载操作系统市场，QNX占据50%以上的市场份额；而在车控自动驾驶操作系统市场，QNX占据了90%的市场份额，超过Linux和安卓。
进入智能汽车时代，上述技术优势和市场格局正在改变。由于大算力芯片、大模型、中央集成电子电气架构的出现，消灭了大部分的ECU（电子控制器），各控制域的独立处理转为中央域的全域运算，对数据吞吐、系统延时、跨域联动、安全与可靠提出了更高要求。
比如，如何让集中的大算力实现共享？如何进行跨域的部署与灵活调用？如何让端、云无缝连接？如何让AI赋能每个业务功能？如果说功能汽车时代，汽车的智能化只是模块智能；智能汽车时代出现了系统智能以及部分跨域智能；那么在AI时代，一个能整合与调度算力、管理所有子系统的高性能整车全域操作系统，则是行业发展的必然需要。
整车全域操作系统的研发难度极大，不仅涉及大量新技术应用，还要对传统汽车行业已经形成固有模式的研发组织进行变革。而国产整车操作系统的未来方向，大概率会采用“国产芯片+国产操作系统”的方案，从“缺芯少魂”到“有芯有魂”，立足从源头和底层技术实现关键性突破。
笔者认为，要从源头和底层技术实现关键性突破，一方面需加快推进国产汽车芯片适配及标准化工作。在汽车芯片领域，我国汽车和科技企业已开始布局追赶。日前，蔚来汽车宣布，首颗自研5纳米高阶智能驾驶芯片“神玑NX9031”流片成功，这意味着中国新能源汽车在芯片领域取得重大突破。下一阶段，产业应聚焦提升国产汽车芯片适配，以及加快构建智能网联汽车产品准入管理体系等标准化工作。
另一方面，进一步加大国产汽车操作系统自研力度。全球汽车软件产业竞争已转向生态系统竞争，在生态体系建设过程中，宜遵循总体规划、分步实施、分步应用的思路，逐步积累能力。以国产自研汽车操作系统为例，应保持开放心态，兼容并蓄，向全球领先者学习，以建成符合中国需求、展现国人智慧、跨界融合的汽车大生态。同时，积聚行业力量，加大联合开发力度，树立生态合作新范式，促进国产汽车产业蓬勃发展。（证券日报记者 龚梦泽）
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