2022叁月丨数说中国车市

2022-04-21 10:50 来源:中国经济网
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2022叁月丨数说中国车市

2022年04月21日 10:50   来源:中国经济网   

  1. 一季度汽车产销同比微增 新能源市场份额达19.3%

  一季度,汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆,同比分别增长2.0%和0.2%。“3月一般是上半年汽车产销的高峰期,但今年确实受疫情和芯片短缺的影响很大,比同期正常或合理的产销量有几十万辆的差距,这也对一季度的整体表现带来不利影响。”陈士华说。

  其中,新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。陈士华表示,1-3月,新能源车产销延续了快速增长势头,市场份额达到19.3%,战略引领作用进一步凸显,其中插电式混合动力车型增速明显高于新能源整体。

  2. 一季度乘用车下滑4.5%,新能源有望“独自飞翔”

  3月,国内乘用车共销售157.9万辆,同比下降10.5%,环比增长25.6%;一季度累计零售491.5万辆,同比下降4.5%,减少约23万辆,走势低于预期。崔东树分析,芯片紧缺逐步缓解、终端优惠加大、新车上市提速本应大幅促进汽车消费,但多地疫情爆发,对汽车生产、销售再次带来冲击,导致了显著的终端销售损失。

  展望4月,由于清明和五一假期的影响,工作日仅有21天,产销增长潜力不大;同时,吉林省、上海市都布局有大规模的汽车产业,疫情对两地甚至全国汽车产业的影响都难以估量;再有,历年3-4月都是新车上市黄金期,但今年北京车展的延期将对新车市场造成明显打击。综合来看,乘联会预计,4月车市销量将大幅低于3月;但新能源市场有望保持较高增速。

  3. 二手车一季度交易量预计与去年持平 4月中旬或开始回暖

  中国汽车流通协会预计,今年一季度,全国二手车的交易量约为391万辆,大致与去年同期持平,同比微降1%,约减少4万辆。而4月二手车市场行情也将取决于疫情防控形势:前两周,疫情对市场客流、成交量的影响还将持续;但随着疫情局部缓解,终端消费需求在4月中后期或将开始小幅回暖。

  4. 气囊频上榜、OTA成主流,3月召回11.6万辆

  3月,共有5个汽车品牌累计发布6起公告,共计召回乘用车116029辆,同比下降95.81%,环比增长151.52%,召回规模继续维持低位。

  聚焦3月召回案例,一方面,安全气囊隐患频频上榜,另一方面则是“OTA召回”的愈发广泛。在3月的6起乘用车召回中,有3起都涉及安全气囊系统隐患;而在奔驰召回的91065辆乘用车中,有86437辆都将通过OTA方式进行远程升级,以消除隐患。

  5. 汽车股持续下跌,新能源汽车或股价与业绩背离

  今年以来,汽车板块指数始终下跌,3月更是加速下滑,从3月1日至3月15日,短短两周内汽车整车板块指数便从1113点跌至950点,下跌幅度高达14.6%,汽车零部件板块跌幅类似。

  聚焦新能源汽车,蔚来(港股:09866,美股:NIO)、小鹏(港股:09868,美股:XPEV)、理想(港股:02015,美股:LI)以及刚刚宣布停产燃油车的比亚迪(A股:002594,港股:01211)股价同样下调,但下降幅度相对较小。股价的疲软与火热的新能源汽车市场形成对比,根据中汽协数据,全国新能源汽车3月销量为48.4万辆,同比大幅增长114.1%;1-3月累计销量125.7万辆,同比大幅增长138.6%。

  6. 民营车企晒账单:谁卖车最赚钱,钱都花哪儿了?

  2021年,长城汽车、比亚迪和吉利汽车三家民营汽车企业,在汽车相关业务上的营业收入均超千亿元,分别为1364亿元、1125亿元、1016亿元。不过,三家车企的净利润排名却并没有与营业收入保持一致。其中,长城汽车实现正增长,比亚迪和吉利汽车呈现为负增长。

  三家上市民营车企均通过优化产品结构来提升品牌溢价能力。长城汽车2021年平均单车售价超过10.6万元,同比增长15.02%;比亚迪乘用车的单车均价已突破15万元;吉利汽车整体平均单车收入为87672元。

  营业收入和净利润并未保持同步,一定程度上源于支出的不同。2021年,长城汽车、比亚迪和吉利汽车的支出,主要用于研发投入、销售费用和管理费用;不过,三家的花钱侧重点却有着较大的差距。

  7. Q1汽车业增加值增长4% 新能源车持续推动消费增长

  4月18日,国家统计局发布数据显示,一季度,面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验,国民经济延续恢复发展态势,经济运行总体平稳,全国规模以上工业增加值同比增长6.5%。

  8. 新能源汽车累推破千万辆,迈入规模化发展新阶段

  4月19日,国新办举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰介绍,我国新能源汽车已累计推广1033万辆,突破一千万辆大关,成为引领全球汽车产业电动化转型的重要力量。

  9. BBA一季度产能受困 新能源成最大亮点

  一季度,宝马、奔驰和奥迪分别销售20.85万辆、19.21万辆和16.16万,同比分别降低9.2%、13.7%和22%。三者均表示,这是受半导体供应短缺和疫情限制措施的影响。中国经济网记者走访中了解到,BBA部分走量车型提车需等待一个月左右。

  不过,宝马和奔驰在电动车领域开始发力。一季度,宝马纯电动车型销量达到去年同期的三倍;奔驰全新EQS销量稳步攀升,插电混动产品创下销量新高。在崔东树看来,BBA在新能源方面的发展还是太慢了。“增速并不重要,关键是总量有多大,占总销量的比例有多少。”

  10. 跃跃御市:比亚迪借新能源"上位",自主三强有望变四强

  在车市因为疫情遭遇“倒春寒”的大背景下,自主品牌呈现逆势上行的态势。但在自主品牌内部,尤其是头部企业之间,出现了比较明显的差异化走势。其中,比亚迪因为在新能源市场获得了巨大增量,已经基本能够与长城、吉利、长安站在同一起跑线。

  从销量结构来看,比亚迪正是凭借在新能源领域的突出表现,在一季度初步地实现了“上位”,并有望在今年年底将“自主三强”的格局演绎成“自主四强”。在海外业务方面,长城和吉利的表现虽然暂时落后于先行布局的其他品牌,但两者并没有藏着掖着,而是坦然地公开每月的数据,甚至还详细地公布了同比变动情况。

  11. 跃跃御市:既能轻松破万辆,国内新势力何不放眼全球?

  尽管受到原材料价格上涨、芯片供应短缺等诸多负面因素的影响,但国内几家主要造车新势力在3月仍然能够保持正向增长,而且各家的单月销量基本上都突破万辆大关。而汽车供应链要是能够恢复到疫情前的正常水平,国内造车新势力在大概率情况下将会更为轻松地达成月销万辆的“小目标”,兴许还能有更好的表现。

  既然月销量都已经能够轻松地突破万辆,造车新势力又何必只盯着与自己不相上下的国内同行们;何不放眼全球,与特斯拉等更富挑战性的对手展开竞争呢?一直以“科技公司”自居的特斯拉,之所以能与大众汽车“惺惺相惜”,就在于其是从“骨子里”遵循传统车企的经营思路——向规模要效益。

  12. 跃跃御市:头部格局被扰乱,新能源引各方势力混战C级车

  3月,国产C级车的累计销量为53264辆,与去年同期相比下滑30.13%,环比上个月上涨6.71%;今年第一季度的累计销量为178075辆,同比下滑7.13%。受此轮疫情影响,德系三强(华晨宝马、北京奔驰、一汽奥迪)旗下燃油版C级车的销量同比均出现较大幅度的下跌,让正常发挥的比亚迪汉轻松地拿下了单月的销量冠军。

  新能源和智能网联汽车快速发展,为各方势力提供了“换道并行甚至超车”的机遇和机会。即便是对品牌、产品和营销都有很高要求的C级车市场,也不时地引来新、老造车势力加入新能源的“混战”中。在目前统计的19款C级车中,有7款新能源产品,占比36.8%,其与燃油车一样呈现梯队分布;从体量来看,新能源车型的销量占比显著提升。

  13. 奔驰C、凯美瑞各自领跑,B级车市迎焕新潮

  3月,在“德系三强”领衔的高档B级车市场,只有奔驰C级的销量突破万辆大关,以15586辆的成绩脱颖而出,夺得月度冠军。宝马3系、奥迪A4L的销量均呈现两位数下滑。整体来看,一季度,三款车型累计销量只有94624辆,而去年同期,三款车型累计销量已分别迈入四万辆门槛,总量超过13万辆。

  以凯美瑞、雅阁和天籁为代表的“日系三剑客”表现突出,持续“霸榜”前三甲。其中,凯美瑞3月销量27211辆,同比增长78.9%,一季度累计售出68904辆,同比增长73.3%,稳固合资B级车榜首位置。雅阁以3月销量20667辆,累计售出54856辆的成绩紧随其后。而曾经受到消费者追捧的“德系双雄”,帕萨特和迈腾则分列第四位和第五位。

  14. 一季度A级车:朗逸企稳 秦PLUS闯进前三

  一季度,朗逸累计销售10.36万辆,同比微增7.13%,对轩逸紧追不放。业内人士表示,新朗逸采用普通版和星空版的双前脸设计,并新增1.2T动力版车型,价格上有望进一步下探,新车上市后有实力与轩逸争夺A级车销量冠军。

  自去年3月上市以来,比亚迪秦PLUS一路过关斩将,以累计销售超过24万辆的成绩,证明了自主品牌依靠纯电动与插电式混动“两条腿”走路的可行性。今年一季度,秦PLUS共销售7.1万辆,成功闯进A级车前三名,这也是近几年来自主品牌取得的最好成绩。

  15. Model Y、宋斩获Q1冠亚军 新老势力激战SUV

  3月,国内SUV共售出74.2万辆,同比下滑5.6%;一季度,SUV累计售出230.8万辆,同比小幅下滑2.3%,在艰难的当下表现尚属平稳,但聚焦头部SUV的争夺,却是波涛汹涌。

  无论3月亦或是一季度,“新贵”特斯拉Model Y都强势夺冠;而曾经的“神车”哈弗H6,则是一步一个台阶的下落,2月交出榜首位置,3月甚至难以置信地跌出前三,综合一季度也仅能位列第3名,这背后正是新能源车对传统燃油车的加速替代。

  “新老势力大战”之外,高档品牌的热销是SUV市场另一看点。3月,奔驰GLC再回销量前十,综合1-3月,其与宝马X3更是携手入榜;奥迪Q5同样表现不俗,一季度,三车累计销量均突破3万辆,展现出国内高端购买力的旺盛。

  16. 3月MPV市场波动巨大 丰田赛那首次跻身前三

  3月MPV车型涨少跌多,且两极分化明显,涨跌幅均在两位数及以上,在前15榜单中,4家同比上涨的品牌传祺M6、大通G50、欧诺以及威霆分别同比涨幅达68.7%、132.6%、52.6%和20.7%;下跌品牌跌幅同样巨大,如五菱系五菱宏光同比下跌46.1%、凯捷下跌74.7%,合资品牌别克GL8下跌58.3%、奥德赛下跌26.0%、艾力绅下跌55.6%。

  近期MPV销量排名呈现快速流动态势,丰田赛那首次入围榜单前三,其3月销量为6444辆,与第2名别克GL8仅一步之遥。去年,赛那因“加价风波”导致其上市早期销量惨淡,在调整定价策略后,今年赛那增长势头明显,一季度累计销售14893辆,累计排名同样前三。

  17.跃跃御市:新品如期而至,“你可以永远相信”造车老势力 

  因为疫情,北京车展不得不延期。既然北京车展延期,是否意味着主机厂有充分的理由推迟新车发布或上市?在这一点上,套用一句网络流行语,“你可以永远相信”那些被称为造车老势力的主机厂,尤其是以BBA(奔驰、宝马、奥迪)为代表的拥有百年造车历史的汽车品牌(企业)。哪怕是通过效果打折扣的线上方式,它们的新产品总会如期而至。

  4月20日,宝马旗下BMW品牌的“777”——创新BMW i7、全新BMW 7系和新BMW X7,迎来全球首发;4月19日,梅赛德斯-EQ品牌旗下全新EQS纯电SUV和全新奥迪urbansphere概念车,以线上的方式迎来全球首秀。

  18.涛涛不绝:传统新能源Q1维持6成份额,合资何时发力? 

  3月以来,受新冠肺炎疫情影响,国内多地整车及零部件企业停产、减产,加之不见缓解的“缺芯”冲击,以及原材料价格持续大幅上涨等,3月国内乘用车市场明显不及预期,并一定程度上拖累一季度销量。值得欣慰的是,新能源乘用车依旧延续高增长态势,其中传统品牌新能源表现依然稳定,一季度维持近六成的市场份额。

  传统品牌新能源之中,自主仍占据绝对优势,频频“刷屏”的比亚迪更是不断拉大与竞争对手距离,稳固领先优势。对于合资在新能源领域的疲软,中信证券研究报告认为,其产品定义能力存在路径依赖和惯性思维,从而在定价端展现出“过度自信”。随着合资加紧电动化步伐、持续丰富产品阵容,未来其能否实现翻盘或有所改观,无疑值得关注。

(责任编辑:姜智文)

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